Somos um escritório de contabilidade, e precisamos centralizar minhas informações de clientes. Hoje não temos uma ferramenta que unifique todas as informações de contatos.
O principal objetivo é unificar os contatos, mas é indispensável que o sistema seja construído de forma a permitir novos módulos. Como a parte financeira, por exemplo, que em segundo momento, gostaria de fechar com a mesma pessoa (empresa) que fizer o módulo atual.
O sistema precisa ser Web, e de preferencia com aplicativos para rodar em Android e IOS.
O objetivo é criar um banco de dados com as informações abaixo e criar alguns relatórios pré-formatados com base nestes dados (Procurações, Substabelecimentos, Contratos, etc), além de exportação para Excel.
O cadastro precisa ser tanto de pessoa jurídica quanto de pessoa física.
Cadastro de Clientes - Pessoa Jurídica;
- Código da Empresa;
- Empresa Ativa, sim ou não;
- Tipo de tributação, para cada ano.
- Razão Social;
- CNPJ;
- Endereço;
Logradouro, número, bairro, cidade, UF, País, CEP.
- Telefone (campo para fixos e celulares)
- Email (uns 3 ou 4 campos)
- Site
- Inscrição Estadual
- Inscrição Estadual ST
- Inscrição Municipal
- NIRE
- Data de registro do NIRE
- Natureza Jurídica
- Inicio de atividades
- CNAE, Código Nacional de Atividade Econômica.
- As empresas tem diversas senhas, preciso de um campo para cada uma:
SEFAZ
SIMPLES NACIONAL
Prefeitura
RFB Previdenciária
RFB Fazendária
Seguro Desemprego
- Observações;
Importante:
A) As vezes, as empresas têm unidades filiais, o sistema precisa prever e vincular a matriz na filial.
B) É preciso manter a controle de alterações. Por exemplo, se uma empresa mudar de nome de "X" para "XPTO" a razão social será a nova, porém, deve haver um quadro de alterações que mostra a informação antiga.
Cadastro de Clientes - Pessoa Física;
- Código da Pessoa Física;
- De qual(is) empresa participa;
- Nome completo;
- RG;
Órgão emissor e data de expedição;
- CPF;
- Título de eleitor;
- Data de nascimento;
- Local de Nascimento;
- Endereço Residencial;
Logradouro, número, bairro, cidade, UF, País, CEP.
- Profissão;
- Estado civil;
Se casado, especificar regime de casamento;
Se casado, informar dados do cônjuge:
- Nome completo;
- RG;
Órgão emissor e data de expedição;
- CPF;
- Título de eleitor;
- Data de nascimento;
- Local de Nascimento;
- Telefone (campo para fixos e celulares)
- Email (uns 3 ou 4 campos)
Cadastro da Equipe
- Código do integrante;
- Nome completo;
- RG;
Órgão emissor e data de expedição;
- CPF;
A partir destas informações temos condições a aplicação deve conseguir gerar os seguintes documentos em PDF:
- Contrato Social, abertura de novas empresas;
- Alteração contratual;
- Distrato social;
- Procurações e substabelecimentos;
A ideia é eu montar um "esqueleto" com lacunas que serão preenchidas com as informações dos clientes. Uma espécie de mala direta. Estes documentos quase seguem um padrão do escritório. Mas muitas vezes é modificado pelo nosso pessoal. Eu fico um pouco sem controle da qualidade de entrega destes documentos. Preciso mudar isso.
Também seria legal se o sistema me fornecer relatórios em Excel ou PDF de informações do cadastro. Melhor ainda se eu conseguir montar o relatório que quiser. Por exemplo, quero um relatório de aniversariantes de tal período. Ou então, quantos clientes ativos nós temos? Quantos clientes temos em determinada cidade. Coisas deste tipo.
Se puder ir mais fundo e fazer o sistema disparar um e-mail, para o cliente, lembrando do aniversário da abertura da empresa, ou ainda, do aniversário em que ele se tornou nosso cliente, ou qualquer aviso que talvez quiséssemos passar, seria excelente.
Não consegui anexar aqui alguns modelos básicos ou "esqueletos" que vamos utilizar, mas se você se interessar faça contato.
Um abraço,
Olá
Eu farei o mesmo que você menciona na descrição do projeto
Web, com aplicativos para serem executados no Android e no IOS.
com o objetivo principal é unificar os contatos, mas é indispensável que o sistema seja construído para permitir novos módulos. Como parte financeira, por exemplo, na segunda, gostaria de fechar com a mesma pessoa (empresa) que faz o módulo atual.
com todo o relatório de formato
o registro será uma entidade legal e individual
- As empresas têm várias senhas, eu preciso de um campo para cada um:
Poderes e substitutos;
A idéia é para mim reunir um "esqueleto" com lacunas que serão preenchidas com informações do cliente. Tipo de mala direta. Esses documentos quase seguem um padrão de escritório. Mas muitas vezes é modificado por nossa equipe. Tenho um pouco de controle sobre a qualidade da entrega desses documentos. você pode mudar
O sistema me forneceu relatórios Excel ou PDF de informações de registro. É ainda melhor se eu conseguir o relatório desejado. Por exemplo, eu quero um relatório de aniversário para esse período. Ou quantos clientes ativos temos? Quantos clientes temos em uma determinada cidade e em todos?
com o sistema de gravação de um e-mail, para o cliente, lembrando o aniversário da abertura da empresa, ou o aniversário em que ele se tornou seu cliente, ou qualquer aviso que possamos desejar
Boa tarde,
Achei muito interessante o seu projecto.
No entanto gostaria de discutir um pouco sobre a criação do CRM com você.
Entre em contacto comigo pelo chat.
Obrigado
Sou Cássio Vidal, Desenvolvedor WEB com experiência em desenvolvimento de sistemas usando php puro, o framework CakePHP e plugins utilizando os Wordpress e Joomla.
Possuo um sistema de controle de agendamento de vendedores externos com várias características em comum a sua solicitação, facilitando o desenvolvimento do seu sistema.
O valor informado contempla o sistema online responsivo sem os aplicativos para IOS e Android.
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Olá,
Revisei sua descrição completa do trabalho, juntamente com o arquivo atached e cumprem todas as qualificações necessárias para este projeto. Tenho 8 anos + experiência em programação C, CRM, ERP, Arquitetura de Software, Linux, completei mais de 300 projetos nela
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